Primeros Pasos - Configura tus Embudos y Oportunidades

Organizar tu embudo de ventas no tiene por qué ser complicado. Piensa en ello como armar tu espacio de trabajo ideal: todo en su lugar y nada se pierde.
Con un pipeline bien estructurado, podrás dar seguimiento a tus prospectos fácilmente, automatizar seguimientos y cerrar más ventas con rapidez. ¿Listo para ordenar tu proceso de ventas? ¡Vamos paso a paso!

TABLA DE CONTENIDOS

• Crear Pipeline de Ventas
  • Pasos:
• Importar Contactos como Oportunidades
  • Pasos:
• Crear una Oportunidad Manualmente
  • Pasos:

Crear Embudo de Ventas

Configurar un nuevo pipeline de ventas es muy sencillo y te permitirá visualizar con claridad en qué etapa se encuentra cada prospecto.

Pasos:

1. Ve a Oportunidades.

2. Haz clic en Pipelines.

3. Haz clic en Crear Nuevo Pipeline.

4. Llena los campos con la información del pipeline (nombre, etapas, etc.).

Puedes personalizar las etapas del pipeline según el flujo de trabajo de tu equipo. Por ejemplo:

• Prospecto Nuevo

• Prospecto Caliente

• Llamada Agendada

• No Asistió

• Pospuesta

• Cerrado

• Sin Respuesta

Importar Contactos como Oportunidades

¿Tienes una lista de contactos de un evento o de otra plataforma? Excelente. Puedes importarlos directamente a tu pipeline y convertirlos en oportunidades en pocos clics.

Pasos:

1. Ve a Oportunidades.

2. Haz clic en Importar.

3. Selecciona Oportunidades.

4. Haz clic en Siguiente.

5. Sube tu archivo (formato .CSV).

6. Haz clic en Siguiente.

7. Mapea las columnas del archivo con los campos de oportunidad.

8. Haz clic en Siguiente.

9. Verifica toda la información y haz clic en Iniciar Importación Masiva.

Crear una Oportunidad Manualmente

En ocasiones, las oportunidades llegan una por una, y agregarlas manualmente te da control total sobre cada detalle. Además, el proceso es rápido e intuitivo.

Pasos:

1. Ve a Oportunidades.

2. Haz clic en Agregar Oportunidad.

3. Selecciona un contacto existente o introduce los datos de un nuevo contacto.

4. Completa los detalles de la oportunidad:

   • Embudo

   • Etapa

   • Valor de la oportunidad

   • Fuente u observaciones

5. Haz clic en Crear.