Primeros Pasos - Cómo Crear un Nuevo Contacto

Agregar nuevos contactos a tu cuenta es el primer paso esencial para comenzar a utilizar todas las funciones del CRM de Leadway. Puedes hacerlo manualmente o importarlos desde un archivo.

Crear un contacto manualmente

1. Ve a la sección Contactos desde el menú lateral izquierdo.

2. Haz clic en el botón “Agregar contacto”.

3. Llena los campos necesarios como:

   • Nombre y apellido

   • Correo electrónico

   • Número telefónico

   • Dirección (opcional)

   • Empresa (opcional)

   • Etiquetas o campos personalizados (si los tienes)

4. Haz clic en Guardar para completar el registro.

Editar un Contacto Existente

Mantén la información de tus contactos actualizada y precisa. Editar contactos es un proceso rápido y sencillo que te permite asegurar que tus datos estén siempre al día:

1. Dirígete a la sección Contactos.

2. Haz clic en la fila del contacto que deseas editar para abrir su ficha.

3. Realiza las actualizaciones necesarias en el panel del lado izquierdo.
Si no ves el campo que necesitas para ingresar información, utiliza la opción Crear nuevo campo personalizado. Haz clic en Guardar para aplicar los cambios.

Crear Nuevos Campos Personalizados

Los campos personalizados te permiten adaptar tu base de datos de contactos a las necesidades específicas de tu negocio. Así puedes registrar fácilmente la información que más importa para ti y tu equipo:

1. Ve a Configuración > Campos Personalizados.

2. Haz clic en Agregar Campo.

3. Elige el tipo de campo que deseas crear (por ejemplo: texto, lista desplegable, fecha).

4. Completa los detalles del campo:

• Nombre del campo

• Grupo al que pertenece

• Marcador de posición (placeholder), entre otros

Esto ayuda a que tu equipo sepa exactamente qué información debe ingresar.
Haz clic en Guardar para finalizar.