Cómo personalizar las notificaciones enviadas en Documentos y Contratos

Creado por Leadway CRM Software, Modificado el Mar, 3 Jun a 1:02 P. M. por Leadway CRM Software

Personalización mejorada de plantillas de correo electrónico y notificaciones avanzadas

Presentamos una serie de mejoras en la función de Documentos y Contratos que brindan a las empresas mayor control sobre sus procesos de comunicación. Esto es lo nuevo en esta actualización:

Plantillas de correo personalizables

Ahora las empresas pueden personalizar las plantillas de correo electrónico que se utilizan para enviar documentos o copias firmadas a los clientes. Crea plantillas que reflejen tu identidad y estilo de comunicación.

Configuración fácil de usar

Accede a estas opciones de personalización desde la página de Configuración, en las secciones “Notificaciones al cliente” y “Notificaciones al equipo”, para una configuración rápida y sin complicaciones.

Notificaciones por defecto al equipo

A partir de ahora, las notificaciones internas se enviarán por defecto al usuario del equipo que haya enviado el documento, manteniéndolo informado en todo momento.

Personalización dinámica del contenido del documento

Puedes insertar fácilmente los valores personalizados del documento directamente en el contenido del correo. Esto te permite incluir enlaces, datos del cliente, montos totales y más dentro de la plantilla del correo electrónico, haciendo que la comunicación sea más atractiva e informativa.

Usa los valores personalizados de "Propuestas" al construir un correo electrónico y observa como se puede previsualizar.

Listo!

Ahora estás listo para aprovechar al máximo esta funcionalidad y llevar tus procesos comerciales al siguiente nivel.