Cómo editar un Tablero

Creado por Leadway CRM Software, Modificado el Lun, 9 Jun a 1:16 P. M. por Leadway CRM Software

Los propietarios de paneles tienen la capacidad de mejorar sus reportes editando los dashboards. Esto incluye modificar el nombre del panel, actualizar permisos, agregar nuevos widgets personalizados y editar los existentes. Sigue estos pasos para aprovechar al máximo la función de edición de paneles.


TABLA DE CONTENIDOS


Paso 1: Navegar al panel


Identifica y navega hacia el panel específico que deseas editar.
Nota: Solo los propietarios del panel tienen permiso para editarlo.



Paso 2: Acceder al modo de edición


Haz clic en el ícono de lápiz ubicado en la esquina superior derecha. Esto te llevará al modo de edición.



Paso 3: Modificar el nombre del panel


Si lo necesitas, cambia el nombre del panel para que se adapte mejor a tus necesidades de reporte.



Paso 4: Agregar nuevos widgets


Haz clic en “Agregar widgets” para incluir nuevos widgets personalizados en tu panel.



Paso 5: Guardar cambios


Una vez que hayas realizado los cambios necesarios, haz clic en “Guardar cambios” para aplicar y finalizar la modificación.



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