Cómo crear un Tablero Personalizado

Personaliza fácilmente tu experiencia de reportes creando y administrando múltiples Tableros de Control (dashboards), adaptados a tus necesidades e insights específicos. Optimiza la visualización de datos organizando widgets relacionados en una sola vista, usando la función de paneles de Leadway.

TABLA DE CONTENIDOS

• Paso 1: Accede al área de Tableros
• Paso 2: Agrega un nuevo Panel
• Paso 3: Ingresa el nombre del Tablero
• Paso 4: Establece los permisos del Tablero
• Paso 5: Confirma y crea el Tablero
• Paso 6: Elige cómo agregar Widgets
• Paso 7: Configura un nuevo Widget
• Paso 8: Guarda el Widget
• Paso 9: Guarda los cambios del Panel

Paso 1: Accede al área de Tableros

Dirígete a la sección de Tablero dentro de tu subcuenta.

Paso 2: Agrega un nuevo Panel

Haz clic en el Menú de selección de Tableros y en el menú desplegable, selecciona el botón "+ Añadir Tablero".

Nota: Si no ves este botón, asegúrate de estar en modo de vista de tableros.

Paso 3: Ingresa el nombre del Tablero

Escribe el nombre en el campo de Nombre del Tablero.

Paso 4: Establece los permisos del Tablero

Usa el interruptor Tablero Privado para controlar la visibilidad.

• Actívalo (ON) para hacerlo privado.

• Desactívalo (OFF) para permitir el acceso al equipo.

Si el Tablero Privado está desactivado, define los niveles de acceso para:

• Usuario de Agencia

• Administrador de Cuenta

• Usuario de Cuenta

Nota: Si no ves este interruptor, asegúrate de estar aún en la página "Nuevo Tablero".

Paso 5: Confirma y crea el Tablero

Haz clic en el botón "Confirmar" para finalizar la creación. Esto abrirá tu nuevo tablero en blanco.

Paso 6: Elige cómo agregar Widgets

Después de crear el panel, llegarás a la página de Widgets de inicio rápido. Esta es la vista por defecto cuando un panel está vacío (sin widgets). Elige una de las siguientes opciones:

Opción A: Usar Widgets sugeridos

Selecciona uno o más widgets populares desde "¿Seguimiento de Clientes Potenciales y Fuentes?" o "Gestión de citas y programación".

Haz clic en "Confirmar y Agregar" para insertar los widgets más usados.

Continúa al Paso 9.

Opción B: Agregar un Widget manualmente

Haz clic en "+ Agregar un Widget manualmente" para abrir el panel de Agregar Nuevo Widget.

Continúa al Paso 7.

Opción C: Agregar un Widget en modo de edición

Haz clic en el botón Editar (ícono de lápiz) y luego en "+ Agregar Widget" en modo de edición.

Nota: Si no ves este botón, asegúrate de haber entrado en modo de edición.

Continúa al Paso 7.

Paso 7: Configura un nuevo Widget

Usa el panel de Agregar Nuevo Widget para definir los ajustes del widget.

Paso 8: Guarda el Widget

Haz clic en el botón "Guardar" dentro del panel del widget.

Paso 9: Guarda los cambios del Panel

Haz clic en el botón "✓ Guardar cambios" para finalizar. Esto guarda tu diseño y sale del modo de edición.

Listo!

Con estos pasos, podrás crear y personalizar tus tableros en Leadway de forma sencilla y adaptada a tus necesidades específicas. Aprovecha las opciones de widgets y configuraciones para visualizar tus datos de manera más clara, optimizar tus procesos y mejorar la toma de decisiones en tu negocio. ¡Personaliza tu dashboard y haz que trabaje para ti!