Exportar contactos desde Leadway es un proceso sencillo que te permite descargar y almacenar la información de tus clientes para diversos fines. Ya sea que necesites hacer una copia de seguridad de tu lista de contactos, migrar datos a otro CRM o analizar detalles de tus clientes, exportar a un archivo CSV (valores separados por comas) lo hace fácil.

Esta guía te llevará paso a paso por el proceso, explicará las configuraciones clave de exportación y responderá a las preguntas más comunes.

TABLA DE CONTENIDOS

• ¿Por Qué Exportar Contactos?
• Limitaciones a Tener en Cuenta
• Cómo Exportar Contactos
  • Paso 1: Ve a la Página de Contactos
  • Paso 2: Seleccionar los Contactos para Exportar
  • Paso 3: Personalizar Columnas (Opcional)
  • Paso 4: Exportar Contactos
• Preguntas Frecuentes

¿Por Qué Exportar Contactos?

La función de Exportar Contactos permite a los usuarios descargar sus contactos de Leadway en un archivo CSV. El archivo exportado contiene información importante como nombres, correos electrónicos, números de teléfono, etiquetas y campos personalizados (si se seleccionan). Algunas razones y casos de uso comunes incluyen:

• Migración de CRM – Mover contactos a otra plataforma de CRM.

• Marketing y Alcance – Crear listas para campañas de correo electrónico o SMS.

• Respaldo y Seguridad de Datos – Guardar una copia sin conexión de tus contactos.

• Colaboración en Equipo – Compartir listas con colegas o socios de negocio.

• Análisis e Informes – Utilizar los datos para generar insights o reportes.

Limitaciones a Tener en Cuenta

• Puedes exportar todos los contactos o solo una selección filtrada.

• El archivo se genera en formato CSV y puede abrirse con Excel, Google Sheets o cualquier software de hojas de cálculo.

• Algunos datos, como notas que superen los 255 caracteres, pueden ser truncados.

• Las exportaciones no incluyen el historial de automatizaciones (por ejemplo, correos electrónicos anteriores o registros de SMS).

• Solo los usuarios con rol de Administrador pueden exportar contactos. Si no ves la opción de exportación, verifica tus permisos de usuario o contacta a un administrador.

Cómo Exportar Contactos

Estos pasos describen la funcionalidad de exportación directa, donde al seleccionar los contactos y presionar el botón Exportar, el sistema procesa la solicitud de inmediato y descarga el archivo CSV directamente en la carpeta de Descargas de tu computadora. No se requiere confirmación adicional ni recuperación por correo electrónico: el archivo estará disponible instantáneamente en tu dispositivo.

Paso 1: Ve a la Página de Contactos

La página de Contactos es donde se almacenan todos tus prospectos, clientes y contactos comerciales. Este es el punto de partida para exportar tu información.

Navega a: Contactos → Smartlists.

Paso 2: Seleccionar los Contactos para Exportar

Si solo necesitas un grupo específico de contactos (por ejemplo, prospectos de una campaña en particular o clientes de cierta ubicación), utiliza las opciones de filtro para reducir la lista. De lo contrario, puedes exportar todos los contactos de una sola vez.

• Usa los filtros en la parte superior para refinar tu selección (por ejemplo, filtrar por etiquetas, Smart Lists o atributos específicos).

• Marca las casillas junto a los contactos que deseas exportar.

Para exportar todos los contactos, haz clic en la casilla de verificación ubicada junto a los campos de filtro (a la izquierda) y luego selecciona la opción “Seleccionar Todos los Contactos”.

Paso 3: Personalizar Columnas (Opcional)

Haz clic en el botón Columnas. Marca o desmarca las casillas para incluir o excluir columnas específicas en la exportación.

Una vez que hayas seleccionado las columnas deseadas, estas se reflejarán en el archivo CSV exportado.

El archivo CSV solo incluirá las columnas que estén visibles actualmente en la tabla de Contactos.

Si falta algún campo en tus datos exportados, regresa y revisa la configuración de columnas antes de volver a realizar la exportación.

Paso 4: Exportar Contactos

Una vez que confirmes tu selección, haz clic en el botón "Exportar". El sistema procesará los datos y descargará un archivo CSV en tu computadora de forma inmediata, sin pasos adicionales.

Preguntas Frecuentes

P: ¿Puedo exportar solo campos de datos específicos para cada contacto en el archivo .csv exportado?
Sí, puedes personalizar las columnas del archivo .csv seleccionando o deseleccionando los campos de datos antes de iniciar la exportación. De esta forma, puedes enfocarte solo en la información más relevante.

P: ¿Qué ocurre si la nota más reciente de un contacto supera los 255 caracteres?
Solo se incluye la nota más reciente de hasta 255 caracteres al exportar contactos. Si la nota excede ese límite, será truncada para ajustarse a la restricción.

P: ¿Puedo exportar contactos de múltiples cuentas o ubicaciones al mismo tiempo?
Debes exportar los contactos por separado para cada subcuenta o ubicación. Sin embargo, puedes combinar los archivos .csv resultantes en una aplicación de hojas de cálculo para consolidar la información.

P: ¿Es posible programar exportaciones automáticas de los contactos?
Actualmente, esta función no está disponible.

P: ¿Cómo puedo importar el archivo .csv exportado en otra plataforma de gestión de contactos?
La mayoría de las plataformas de gestión de contactos ofrecen una función de importación compatible con archivos .csv. Deberás seguir las instrucciones específicas de la plataforma de destino, que normalmente incluyen asignar las columnas del archivo .csv a los campos correspondientes en el nuevo sistema.