Este artículo te mostrará cómo aplicar etiquetas rápidamente a múltiples contactos utilizando la función "Agregar Etiquetas". Ya sea que estés organizando prospectos por etapa del ciclo de vida, segmentando usuarios para campañas o marcando contactos para automatizaciones, el etiquetado masivo te ahorra horas de trabajo manual. Te guiaremos a través de qué son las etiquetas, por qué son importantes y cómo usarlas en solo unos clics.

TABLA DE CONTENIDOS

• ¿Qué es Agregar Etiquetas a Múltiples Contactos?
• Beneficios Clave de Agregar Etiquetas a Múltiples Contactos
  • Configurar la Operación de Agregado Masivo de Etiquetas
  • Ir a la Pestaña de “Contactos”
  • Seleccionar Múltiples Contactos
  • Haz Clic en el Ícono “Agregar Etiqueta”
  • Agregar Nombre a la Acción y Etiquetas
  • Haz Clic en “Agregar Etiquetas” para Aplicar
  • Seguimiento del Progreso
  • Ver el Estado de la Acción Masiva
• Preguntas Frecuentes

¿Qué es Agregar Etiquetas a Múltiples Contactos?

Agregar etiquetas de forma masiva te permite etiquetar y organizar grandes grupos de contactos de manera eficiente. Las etiquetas ayudan a categorizar contactos según características comunes, comportamientos o etapas dentro del recorrido del cliente.

Esta función es esencial para segmentar audiencias, activar automatizaciones y gestionar flujos de trabajo en el CRM a gran escala.

Beneficios Clave de Agregar Etiquetas a Múltiples Contactos

El etiquetado masivo es una operación poderosa dentro del CRM que puede optimizar la segmentación, la personalización y la configuración de automatizaciones. Aquí tienes sus principales ventajas:

• Ahorra tiempo al etiquetar múltiples contactos en una sola acción

• Mejora la segmentación para comunicaciones más dirigidas y efectivas

• Activa automatizaciones basadas en condiciones relacionadas con etiquetas

• Da seguimiento a la participación o progreso en campañas de forma sencilla

• Mantén registros limpios y organizados dentro del CRM

• Mejora los reportes y análisis agrupando contactos relevantes

Configurar la Operación de Agregado Masivo de Etiquetas

Esta sección te guía paso a paso en el proceso de aplicar etiquetas a múltiples contactos desde la página de Contactos.

Ir a la Pestaña de “Contactos”

Desde tu panel principal, haz clic en la pestaña Contactos en el menú de navegación lateral izquierdo.

Seleccionar Múltiples Contactos

Utiliza las casillas de verificación en el lado izquierdo para seleccionar los contactos a los que deseas aplicar etiquetas. Puedes seleccionar tantos registros como necesites.

Haz Clic en el Ícono “Agregar Etiqueta”

Una vez que hayas seleccionado los contactos, haz clic en el ícono “Agregar Etiqueta” ubicado en la barra de acciones en la parte superior de la pantalla.

Agregar Nombre a la Acción y Etiquetas

En la ventana emergente “Agregar Etiquetas”, escribe un nombre para la acción en el campo Nombre de la Acción.

Luego, haz clic en el menú desplegable del campo Etiquetas y selecciona una o más etiquetas de la lista disponible.

Haz Clic en “Agregar Etiquetas” para Aplicar

Una vez que hayas seleccionado las etiquetas, haz clic en el botón “Agregar Etiquetas” para iniciar la operación. Aparecerá un mensaje de confirmación indicando que la acción se ha realizado con éxito.

Seguimiento del Progreso

Después de hacer clic en “Agregar Etiquetas”, aparecerá una ventana emergente de confirmación que te informa que la asignación de etiquetas está en proceso para los contactos seleccionados.

Para monitorear la operación, puedes hacer clic en el botón “Ver Progreso”, el cual te redirigirá a la pestaña de Acciones Masivas, donde podrás seguir en tiempo real el éxito o fallo de la tarea.

Ver el Estado de la Acción Masiva

El área resaltada mostrará que tu acción masiva de etiquetado se ha completado con éxito.

Ahí podrás ver:

• El nombre de la acción

• Quién la realizó

• La fecha y hora en que fue creada

• Un enlace “Ver Estadísticas” para revisar los resultados

Esto te permite confirmar que todo se aplicó correctamente, tal como lo esperabas.

Preguntas Frecuentes

P: ¿Puedo aplicar múltiples etiquetas a un contacto al mismo tiempo?
Sí, puedes seleccionar y aplicar varias etiquetas simultáneamente en una sola acción masiva. Solo debes agregar todas las etiquetas deseadas en el campo Etiquetas antes de enviar la acción.

P: ¿Esto sobrescribirá las etiquetas existentes en el contacto?
No. Agregar etiquetas de forma masiva solo añadirá las etiquetas seleccionadas a la lista actual del contacto. No eliminará ninguna etiqueta que ya tuviera.

P: ¿Puedo usar etiquetas para activar automatizaciones?
Absolutamente. Las etiquetas se utilizan comúnmente como disparadores de flujos de trabajo, permitiéndote iniciar secuencias cuando una etiqueta es aplicada o eliminada.

P: ¿Cómo deshago o elimino etiquetas aplicadas en masa?
Para eliminar etiquetas de contactos, utiliza la acción masiva “Eliminar Etiqueta”. Puedes eliminar etiquetas específicas o limpiar todas las etiquetas de los contactos seleccionados. Esto se explicará en un artículo separado.

P: ¿Puedo ver qué contactos fueron etiquetados correctamente?
Sí. Ve a la pestaña de Acciones Masivas y haz clic en “Ver Estadísticas” junto a la acción correspondiente. Esta vista muestra el estado de éxito, identificadores de contacto y marcas de tiempo de cada registro etiquetado.